1. Hjem
  2. CRM/kundedataplattform
  3. Administrer CRM
  4. Hvordan importere kontakter til en eksisterende liste

Hvordan importere kontakter til en eksisterende liste

Hva er en kontaktliste?

En kontaktliste er ganske enkelt en gruppe av CRM- kontaktene dine . Å lage kontaktlister gjør kundeadministrasjon enklere og hjelper deg med å kjøre målrettede markedsføringskampanjer.

Hvis bedriften din for eksempel krever at du kjører differensierte markedsføringskampanjer for kundene dine basert på deres registreringsmåte, kan du opprette og vedlikeholde separate lister for:

  • dine nettbutikk-kunder
  • kunder som handler fra din fysiske butikk
  • kunder som har registrert seg fra sosiale medier-profiler osv.

Se dine eksisterende kontaktlister

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen, og klikk på CRM Kontakter.

CRM-import, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Den påfølgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din.

CRM-import, listeoversikt

Hvordan importere data til CRM-listene dine?

Du kan importere data til CRM-listene dine ved å bruke en CSV-datafil, eller ved å skrive inn dataene dine manuelt .

For å importere dataene dine fra en CSV-fil, naviger til listen der du ønsker å legge til dataene og klikk på den korresponderende Importer-knappen (som uthevet i skjermbildet under).

CRM-import, listeoversikt. Importknappen er uthevet

Du vil bli omdirigert til kontaktimportskjermen der du blir bedt om å laste opp CSV-datafilen .

Merk: Du kan kjøre så mange importer for kontaktlistene du ønsker. Ved sekundær import til en liste vil nye data bli lagt til CRM, og eksisterende data, hvis noen, vil bli oppdatert.

I MainBrainer CRM bestemmer DU alle importreglene for DINE data ved selve importtidspunktet – identifiserer duplikater og du velger hvordan de skal håndteres, definer masterdataene dine og øvrige detaljer om hvordan DU ønsker å håndtere DINE data.

Merk: Hvis du prøver å importere flere kontakter enn det som er tillatt i abonnementsplanen din , og du ikke har nok midler på kontoen din til å betale for de ekstra kontaktene, vil importprosessen mislykkes. I slike tilfeller klikker du på området som er uthevet i skjermbildet nedenfor for å legge til det nødvendige beløpet til MainBrainer-kontoen din.

CRM-import, mislykket status. Klikk her-knappen er uthevet

Bruk sidefeltet for å legge nødvendige midler til din saldo. Når midlene er lagt til, vil importprosessen automatisk starte på nytt, og kontaktene vil bli lagt til CRM.

CRM-import, utilstrekkelig midler. Betal for at dette produktet skal fortsette. Betalingsalternativer