Trinn 1 – Naviger til CRM
Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen og klikk på CRM-kontakter.
Trinn 2 – Opprett en ny liste
Den følgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din. Klikk på knappen Opprett liste for å opprette en ny kontaktliste (som uthevet i skjermbildet under).
Trinn 3 – Gi CRM-listen et navn
Gi kontaktlisten din et relevant navn og beskrivelse.
- Navn: Bruk dette feltet til å navngi listen.
- Beskrivelse: Bruk dette feltet til å legge til en relevant beskrivelse for denne kontaktlisten. Denne beskrivelsen er kun for din referanse og for å hjelpe deg med å søke etter og identifisere denne listen senere.
Når du har angitt detaljene over, klikker du på Fortsett (som uthevet i skjermbildet under ).
Deretter vil du bli bedt om å legge til kontakter i den nyopprettede listen ved å laste opp en CSV-fil .
Merk: Du kan importere kontakter til den nyopprettede listen umiddelbart eller senere etter eget ønske. Så snart du klikker på Fortsett- knappen som forklart i trinn 3, vil listen opprettes og vises på CRM-kontaktsiden .