1. Hjem
  2. CRM/kundedataplattform
  3. Administrer CRM
  4. Hvordan lage en ny CRM-kontaktliste

Hvordan lage en ny CRM-kontaktliste

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen og klikk på CRM-kontakter.

CRM-liste, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Trinn 2

Opprett en ny liste

Den følgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din. Klikk på knappen Opprett liste  for å opprette en ny kontaktliste (som uthevet i skjermbildet under).

CRM-liste, listeoversikt. Opprett liste-knappen uthevet

Trinn 3

Gi CRM-listen et navn

Gi kontaktlisten din et relevant navn og beskrivelse.

  • Navn: Bruk dette feltet til å navngi listen.
  • Beskrivelse: Bruk dette feltet til å legge til en relevant beskrivelse for denne kontaktlisten. Denne beskrivelsen er kun for din referanse og for å hjelpe deg med å søke etter og identifisere denne listen senere.

Når du har angitt detaljene over, klikker du på Fortsett(som uthevet i skjermbildet under ).

CRM-liste, opprett listealternativer. Lag navn og beskrivelse. Fortsett-knappen er uthevet.

Deretter vil du bli bedt om å legge til kontakter i den nyopprettede listen ved å laste opp en CSV-fil .

Merk: Du kan importere kontakter til den nyopprettede listen umiddelbart eller senere etter eget ønske. Så snart du klikker på Fortsett- knappen som forklart i trinn 3, vil listen opprettes og vises på CRM-kontaktsiden .