1. Hjem
  2. CRM/kundedataplattform
  3. Administrer CRM
  4. Slik legger du til en CRM-kontakt manuelt

Slik legger du til en CRM-kontakt manuelt

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen og klikk på CRM-kontakter.

CRM legger til kontakt, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Den påfølgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din.

CRM legger til kontakt, listeoversikt

Trinn 2

Identifiser CRM-listen du ønsker å legge den nye kontakten til

Naviger til kontaktlisten du vil legge til den nye kontakten i. Ved den oppføringen klikker du på Åpne- knappen for å se listedataene (som uthevet i skjermbildet under)

CRM legger til kontakt, listeoversikt. Åpne-knappen er uthevet

Trinn 3

Opprett en kontakt

Klikk på knappen Opprett manuelt(som uthevet i skjermbildet under) for å legge til en kontakt manuelt i kontaktlisten din.

CRM legger til kontakt. Opprett manuelt-knappen er uthevet

Trinn 4

Skriv inn grunnleggende kontaktdata

Bruk feltene som er uthevet i skjermbildet under for å skrive inn de grunnleggende kontaktopplysningene – navn, e-postadresse, land og mobilnummer.

Importer manuelt. Fornavn, etternavn, e-post, telefon og land er uthevet

For å legge til mer enn én kontaktoppføring, klikk på Legg til manuelt- knappen igjen (som uthevet i skjermbildet under) og angi de nødvendige detaljene.

CRM legger til kontakt, importer manuelt. Legg til manuelt-knappen er uthevet

Klikk på Fortsett- knappen når du er ferdig. Når du gjør det, vil denne kontakten bli lagt til CRM under den angitte listen. Den vil også være synlig under Alle kontakter.

Merk: Hvis du klikker på Fortsett uten å skrive inn noen kontaktdetaljer, opprettes en ny kontakt i CRM med kun kontoens standard landsnavn.

Trinn 5

Legg til detaljert kontaktinformasjon, hvis noen

Når du klikker på Fortsett- knappen i forrige trinn, vil du bli omdirigert til kontaktlisten hvor kontakten ble lagt til. Her vil den nylig tillagte kontakten vises øverst på listen.

CRM legger til kontakt, månedlig oversikt over abonnenter. Kontaktdata er uthevet

Hvis du ønsker å legge til ytterligere data for denne kontakten, klikk på kontaktnavnet. Den påfølgende siden vil vise den detaljerte kontaktprofilen. Skriv inn all informasjon du ønsker å legge til i den relevante delen på denne profilsiden, og klikk på Lagre-knappen.

CRM legger til kontakt, kontaktprofil. Profilen er uthevet

Merk: I tilfelle du har brukt opp kvoten av kontakter som er tillatt i abonnementsplanen din, og du ikke har nok midler på kontoen din til å betale for en ekstra kontakt, vil du bli bedt om å legge til midler til kontoen din når du prøver å legge til en ny kontakt manuelt.

Bruk sidefeltet som vist på skjermbildet nedenfor for å legge til nødvendige midler til saldoen din.

CRM utilstrekkelige midler. Betal for at dette produktet skal fortsette. Alternativer for betalingsmåter