1. Hjem
  2. CRM/kundedataplattform
  3. Administrer CRM
  4. Hvordan endre egenskapene til de egendefinerte feltene

Hvordan endre egenskapene til de egendefinerte feltene

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen og klikk på CRM-kontakter.

Egenskaper for CRM-felt, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Den påfølgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din.

Egenskaper for CRM-felter, listeoversikt

Naviger til kontaktlisten hvis egendefinerte felt du vil se. Klikk på listenavnet eller Åpne- knappen for å se listedataene (som uthevet i skjermbildet under).

Egenskaper for CRM-felter, listeoversikt. Åpne-knappen er uthevet

Klikk på knappen Egendefinerte felt (som uthevet i skjermbildet under).

Egenskaper for egendefinerte CRM-felter, oversikt over månedlig abonnentliste

Neste skjermbilde vil vise en liste over alle CRM-feltene som finnes i listen. Den første seksjonen i listen vil vise standardfeltene, neste seksjon vil vise de egendefinerte feltene som er opprettet så langt.

CRM standard egendefinerte felt. Standardfeltene og egendefinerte felt er uthevet

Trinn 2

Rediger egendefinerte feltegenskaper

MainBrainer CRM gjør det mulig å tilpasse dine egendefinerte felt for å passe dine behov. For hvert egendefinert felt kan du velge om datafeltet er obligatorisk for kontakttilføyelse, hvilke lister du ønsker at feltet skal være en del av osv.

I listen over egendefinerte felt kan du ut for hvert felt se gjeldende innstillinger under Preferanser (uthevet i skjermbildet under).

Egenskaper for egendefinerte CRM-felter. Avmerkingsbokser med synlig og nødvendig valgt

Her er hva disse innstillingene betyr:

Egenskaper for egendefinerte CRM-felter. Avmerkingsbokser med alternativer synlig

  1. Synlig – Merk denne boksen hvis du vil bruke dette datafeltet i registreringsskjemaene dine.
  2. Nødvendig – Kryss av i denne boksen hvis du ønsker å gjøre datafeltet obligatorisk når det brukes i registreringsskjemaer.
  3. Inkluder i alle lister – Merk av denne boksen hvis du ønsker å inkludere det egendefinerte feltet i alle CRM-listene dine.

Du kan når som helst:

  • redigere det egendefinerte feltets navn eller andre egenskaper (bortsett fra datatypen) ved å bruke Redigere knappen for det feltet (uthevet i skjermbildet under)

    Avkrysningsboksalternativer, obligatoriske og inkludert i alle lister. Rediger-knappen er uthevet

  • slett et egendefinert felt ved å bruke Slett knappen for det feltet (som vist i skjermbildet nedenfor). Merk at dette også vil slette dataene som er lagret under det egendefinerte feltet permanent.

    Egenskaper for egendefinerte CRM-felter. Slett-knappen er uthevet