Trinn 1
Naviger til ønsket egendefinert felt
Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen og klikk på CRM-kontakter.
Den påfølgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din.
Naviger til kontaktlisten hvis egendefinerte felt du vil se. Klikk på listenavnet eller Åpne- knappen for å se listedataene (som uthevet i skjermbildet under).
Klikk på knappen Egendefinerte felt (som uthevet i skjermbildet under).
Neste skjermbilde vil vise en liste over alle CRM-feltene som finnes i listen. Den første seksjonen i listen vil vise standardfeltene, neste seksjon vil vise de egendefinerte feltene som er opprettet så langt.
Trinn 2
Rediger egendefinerte feltegenskaper
MainBrainer CRM gjør det mulig å tilpasse dine egendefinerte felt for å passe dine behov. For hvert egendefinert felt kan du velge om datafeltet er obligatorisk for kontakttilføyelse, hvilke lister du ønsker at feltet skal være en del av osv.
I listen over egendefinerte felt kan du ut for hvert felt se gjeldende innstillinger under Preferanser (uthevet i skjermbildet under).
Her er hva disse innstillingene betyr:
- Synlig – Merk denne boksen hvis du vil bruke dette datafeltet i registreringsskjemaene dine.
- Nødvendig – Kryss av i denne boksen hvis du ønsker å gjøre datafeltet obligatorisk når det brukes i registreringsskjemaer.
- Inkluder i alle lister – Merk av denne boksen hvis du ønsker å inkludere det egendefinerte feltet i alle CRM-listene dine.
Du kan når som helst:
- redigere det egendefinerte feltets navn eller andre egenskaper (bortsett fra datatypen) ved å bruke Redigere knappen for det feltet (uthevet i skjermbildet under)
- slett et egendefinert felt ved å bruke Slett knappen for det feltet (som vist i skjermbildet nedenfor). Merk at dette også vil slette dataene som er lagret under det egendefinerte feltet permanent.
