CRM-regler for kontakttilføyelse

Kontakter kan legges til MainBrainer CRM på følgende fire måter:

  1. Kontakt Importer via en CSV-fil
  2. Via påmeldingsskjemaer
  3. Manuell kontaktoppretting
  4. Via MainBrainer Public APIer

Hvis kontakten som legges til allerede finnes i CRM, oppdateres den eksisterende kontakten med innkommende detaljer. I en oppdatering vil eventuelle kontaktfelt som er utelatt fra oppdateringsforespørselen forbli som de var. Hvis det ikke finnes en slik kontakt, opprettes en ny kontakt med innkommende detaljer.

Avhengig av hvilken av metodene ovenfor som brukes for å opprette kontaktene, kan kriteriene for å identifisere eksisterende kontakter variere. Dette er hvordan:

1. Importere kontakter via en CSV-fil

Når du importerer kontakter via en CSV-fil, vil du bli bedt om å identifisere en primærnøkkel og en sekundærnøkkel for importprosessen. Hensikten med disse nøklene er å definere reglene for å identifisere kopiere poster som kan eksistere i CRM.

La oss si at du definerer mobilnumrene som primærnøkkel og e-postadresser som sekundærnøkkel på importtidspunktet. Slik vil det fungere:

Trinn 1

Primærnøkkelverdiene til den innkommende CSV-filen (mobilnumre i dette eksemplet) vil sammenlignes med de som allerede er i CRM. Dersom det innkommende mobilnummeret allerede finnes i CRM, blir kontakten oppdatert med innkommende detaljer.

Trinn 2

For alle de primærnøkkelverdiene (mobilnumre i dette eksemplet) som det ikke finnes noen poster for i CRM, sjekker vi CRM for deres tilsvarende sekundære nøkkelverdier (e-postadresse i eksemplet ovenfor). Dersom e-postadressen finnes i CRM, blir kontakten oppdatert med innkommende detaljer. Hvis den ikke gjør det, opprettes en ny kontakt.

Merknader :

  • Å spesifisere primærnøkkelen er obligatorisk for å starte en import, men å spesifisere sekundærnøkkelen er valgfritt.
  • Hvis bedriften din primært identifiserer kunder ved hjelp av mobilnumrene deres, dvs. du har forskjellige kundekontoer som deler samme e-postadresse, men som er registrert med forskjellige mobilnumre, anbefaler vi at du importerer kontaktene dine med mobilnummeret som primærnøkkel og ikke sekundærnøkkel. På denne måten vil kontakter bli identifisert på grunnlag av deres mobilnumre alene, og hvert nytt mobilnummer vil bli lagt til CRM som en unik kontakt.
  • På samme måte, hvis bedriften din primært identifiserer kunder ved hjelp av e-postadressene deres, anbefaler vi at du importerer kontaktene dine med e-postadressen som primærnøkkel og ingen sekundærnøkkel.

2. Legg til kontaktdata via registreringsskjemaer

For nye kunderegistreringer via registreringsskjemaer sammenligner vi de innkommende mobilnumrene fra registreringene med eksisterende mobilnumre i CRM. Når vi gjør det, oppstår følgende tilfeller:

  • Kunden registrerer kun sin e-postadresse
    • I tilfelle e-postadressen allerede finnes i CRM, oppdaterer vi den eksisterende CRM-kontakten med den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet.
    • I tilfelle e-postadressen ikke finnes i CRM, oppretter vi en ny CRM-kontakt med den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet.
  • Kunden registrerer kun mobilnummeret sitt
    • I tilfelle mobilnummeret allerede finnes i CRM, oppdaterer vi den eksisterende CRM-kontakten med den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet.
    • I tilfelle mobilnummeret ikke finnes i CRM, oppretter vi en ny CRM-kontakt med den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet.
  • Kunden registrerer en kombinasjon av mobilnummer og e-postadresse
    • Dersom mobilnummeret fra registreringsskjemaet ikke finnes i CRM, oppretter vi en ny kontakt i CRM med den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet.
    • Dersom mobilnummeret fra registreringsskjemaet allerede eksisterer i CRM. Da oppdaterer vi den eksisterende CRM-kontakten med den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet.
  • I tilfelle registreringsskjemaet ikke har en e-postadresse eller et mobilnummerfelt og distribueres via SMS med unike URL(er), oppdaterer vi automatisk den innkommende informasjonen fra registreringsskjemaet mot de tilsvarende mobilnummeroppføringene i CRM.

3. Manuell kontaktoppretting

Når du oppretter en kontakt manuelt i CRM, kjører vi ingen kontroller for mulige kopier og legger kontaktene til CRM med den angitte informasjonen.

Dersom du oppretter en kontakt manuelt, og klikker på Fortsett uten å skrive inn noen kontaktdetaljer, oppretter vi en ny kontakt i CRM med kontoens standard landnavn alene.

CRM, kontakt legger til. Manuell kontaktoppføring

4. Via MainBrainers Offentlige API-er

MainBrainerS kontakt-API hjelper deg med å sette inn (sett inn+oppdater) kontakter til CRM. Les våre detaljerte API-dokumenter for å lese mer om bruk av API-ene.